안녕하세요! 오늘은 국내 주식 코스피 시장이 3000을 찍은 역사적인 날이었습니다. 아쉽게도 오전에 반짝 3000에서 머물고 내려오는 흐름을 보였지만, 앞으로도 국내 주식시장의 훈풍이 계속 되길 기원하며, 오늘의 리뷰도 시작해봅니다. 오늘의 미국 주식은 재규어 헬스 (Jaguar Health, Inc.: JAGX)입니다.
「 Jaguar Health, Inc.?
재규어 헬스 (Jaguar Health, Inc.: JAGX)는 상용 단계 제약회사로써 위장 관련 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 2013년에 설립되어 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 분야는 크게 Human Health와 Animal Health 파트로 나눌 수 있습니다.
먼저, Human Health 쪽은 완전 자회사인 Napo Pharmaceuticals, Inc.를 통해 독점적인 인간위장제약의 개발과 상용화에 주력하고 있습니다. 주요 개발 중인 제품으로는 암 치료와 관련된 설사 치료를 위한 3단계 임상시험에 있는 crofelemer; 염증성 장 질환에 대한 보조적 관리를 위한 formulation of crofelemer; 그리고 콜레라 등에 효과를 보이는 2세대 항비료제 SB-300가 있습니다.
이 회사의 Animal Health 제품 후보자는 개에서 화학요법으로 인한 설사를 치료하기 위한 동물 처방 의약품 후보인 Canalevia와 chemotherapy-induced diarrhea를 위한 비처방 제품인 Equilevia로 구성된다.
「 주가 / 재무제표
- 주가 : $1.95
- 시가 총액 : $200M (한화 약 2200억 원)
재규어 헬스의 주가는 $1.95이며, 시가 총액은 약 $200M (한화 약 2,200억 원)입니다. 최근 11월 말, 12월 말 그리고 며칠 전에 3번의 급등을 하여 $0.20 수준밖에 되지 않았던 주가가 10배까지 치솟았습니다. 각각의 급등 일에 있었던 이슈들을 살펴 보면 다음과 같습니다.
11월 30일에는 Jaguar Health와 자회사 Napo Pharmaceuticals 가 염증성 설사의 예방 및 완화를 위한 회사의 새로운 독점 약물인 crofelemer를 개발 및 상업화 할 계획이라고 발표했습니다. 게다가 COVID-19 회복 환자의 대부분이 장기 설사 또는 기타 위장 기능 장애로 고통 받고 있다고 알려져 더욱 시너지가 있었다고 봅니다.
12월 23일은 재규어 헬스가 600만 달러 가치의 Mytesi에 대한 로열티 계약을 체결했다고 발표했다. Mytesi는 HIV에 걸린 성인의 설사를 치료하는 약입니다.
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 매출 | 0.14 | 4.3 | 4.42 | 5.78 |
| 영업이익 | -13.69 | -34.72 | -30.16 | -33.89 |
| 순이익 | -14.73 | -21.97 | -32.15 | -38.54 |
[단위: Million USD]
위의 2016년~2019년 매출 자료는 참고만 하면 되고, 중요한 것은 2020년도 부터의 행보입니다. 재규어 헬스에서 발표한 자료에 따르면 2020년 2분기 Mytesi의 순매출액(Net)과 총매출액(Gross)이 각각 $3.2M, $6.3M으로 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 앞으로 Mytesi 제품의 추가 임상 시험 및 FDA 승인이 이어진다면 매출이 큰 폭으로 성장하지 않을까 하는 기대에 주가가 급 상승하기 시작한 것 같습니다.
「 FACTS
- 식물 추출 처방 약 개발에 초점을 두고 있음.
- 현재 재규어의 주요 제품은 미국 FDA 승인을 받은 Mytesi 제품.
- 추가적으로, 암 치료 설사에 대한 설사약으로 Mytesi를 판매하기 위한 FDA 승인을 기다림.
- Napo Pharmaceuticals는 새로운 Napo EU 상장을 위해 SPAC 합병을 논의하고 있습니다.
- Mytesi가 장기간의 Covid-19 증상을 가진 환자에게 설사제의 역할을 할 수 있다고 주장함.
재규어 헬스의 주요 제품 임상 단계를 나타낸 표이며, 현 단계에서는 위에서 언급한 것처럼, HIV에 걸린 성인의 비감염식 설사를 치료하는 약으로만 상용화 되어 있습니다. 앞으로 가장 빠르게는 암 치료 관련 설사 치료 관련 승인부터 중장기적으로는 좀 더 넓은 범위의 설사 치료제로 승인 될 각각의 임상 절차를 앞두고 있습니다.
「 요약
- 재규어 헬스 (Jaguar Health, Inc.: JAGX)는 자연 성분의 인간/동물을 위한 위장 관련 제약 개발을 하는 회사
- 현재 재규어의 주요 제품은 미국 FDA 승인을 받은 Mytesi 제품이며, 이제 막 매출 상승 시작
- 주요 제품들의 임상 시험 및 FDA 승인이 기대됨.
- 재규어 헬스의 주가는 $1.95이며, 최저점 대비 10배까지 치솟아 있음.
- 과열이 끝나는 시점에 가치 투자 또는 단기 투자 명목으로 소액 시도는 해볼 수 있을 것 같음.
우리나라 코스닥 시장을 비웃듯, 해당 종목뿐 아니라 이전에 살펴보았던, Bionano Genomics, Senonics Holdings 등, 미국 바이오 관련주 시장은 더욱 광적인 주가 흐름과 변동성을 자주 보여주곤 합니다. 투자의 기준 및 목적을 분명히 하시고 유의하시기 바랍니다!
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※ 블로그 내용은 전적으로 저만의 투자 공부 방법 및 기준이므로 참고만 부탁드리며, 실제 투자는 반드시 본인의 판단과 책임이므로 자신만의 기준을 가지고 신중히 투자를 진행하시기 바랍니다.
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