반갑습니다. 미국 주식 열공 중인 행복사자입니다. 피부 질환은 다른 질병들에 비해 전반적으로 넓은 나이 때에 다양하게 나타나는 질병입니다. 또한, 겨울보다는 온도와 습도가 높고 자외선지수가 높은 여름에 더욱 심해지는 추세입니다. 추가적으로, 요즘 코로나 확산 방지를 위해 마스크를 오랜 시간 착용하게 되는데, 이로 인한 최근 피부 트러블 등의 피부 관련 치료 사례가 점점 늘어가고 있습니다.
오늘 관심있는 종목은 노반 (Novan, Inc.: NOVN)입니다. 피부 질환 치료 목적의 약품 및 치료법을 개발하는 회사입니다.
「 Novan, Inc.?
임상 개발 단계 생명공학 회사인 Novan, Inc.는 피부 및 종양바이러스의 매개 질환을 치료하기 위한 질소산화물 (Nitric Oxide) 기반 치료법의 개발과 상용화에 주력하고 있습니다. 이 회사는 2006년에 설립되었으며 노스캐롤라이나주 모리스빌에 본사를 두고 있습니다. 노반은 사토제약과 라이센스 계약을 맺고 오리온사와 전략적 제휴를 맺고 있으며, 임상 단계 피부과 주요 제품 후보는 다음과 같습니다.
- 여드름 비올리스 치료를 위한 국소 모노 테라피 SB204
- 바이러스성 피부 감염 치료를 위한 국소 항바이러스 젤 SB206
- 무좀과 곰팡이 네일을 포함한 피부와 손톱의 균 감염 치료를 위한 국소 광 스펙트럼 안티 펑갈 젤 SB208
- 염증성 피부 질환의 치료 대상인 국소 크림 기반 제품 SB414
- 국소 항바이러스제 제품 후보 SB207
「 주가차트
- 주가 : $1.27
- 시가 총액 : $180M (한화 약 2,000억 원)
Novan, Inc.의 주가는 $1.27이며, 시가 총액은 약 $180M (한화 약 2,000억 원)입니다. R&D 단계의 회사이므로 이익은 적자이며, 실적은 미미하기 때문에 Skip하도록 하겠습니다. 주가를 보시면, 2017년 상반기에 큰 폭으로 하락하였고, 2020년 1월에 한번 더 큰 폭으로 하락하여, 동전주 패밀리에 가입하게 됩니다. 이 후, 코로나 쇼크와 함께 $0.20 수준까지 하락하였습니다. 현재, 이 회사의 주가는 20년도 12월을 기점으로 꾸준히 상승하여 $1.27까지 상승하였습니다.
「 팩트 / 이슈
① 2020년 1월, SB206 입증 실패
1년 전, Novan의 대표 임상 후보 제품인 SB206은 작년 이맘때쯤 바이러스성 피부 감염 치료는 Late-stage 평가에서 실패를 발표하게됩니다. 이 때 , 주가차트에서 보시는 것처럼 70% 이상의 하락을 기록하게 됩니다.
② 최근 작은 이슈...
애널리스트의 분석에 의하면, Novan이 이번 분기에 약 1.75M의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 물론, 실적이라고 하기엔 매우 적은 수준이지만, 2019년도 4분기의 실적이 1.38M 이었던 것을 감안하면, 26% 나 상승한 수치입니다.
또한, ValuEngine에서 Novan을 Hold(유지) 등급에서 BUY(매수) 등급으로 상향하는 모습을 보였습니다.
③ 이 회사의 가장 큰 이슈
이 회사의 가장 큰 이슈, 주가 상승의 기대감은 곧 작년 실패 했던 SB206의 성공 여부입니다. SB206은 위에서 언급하였듯이 바이러스성 피부 감염 치료를 위한 국소 항바이러스 젤입니다. 한국말로는 전염성 연속종(Molluscum Contagiosum, MC), 무사마귀라고 불리우며, 살갗이나 가끔은 점막에 발생하는 바이러스성 감염을 뜻합니다.
④ 기타 제약 후보군
- SB204: 여드름
- SB208: 무좀, 발백선증
- SB414: 아토피성 피부염, 건선
- SB206: 생식기 혹/종양
- WH504, WH602: 인유두종 바이러스 (자궁경부암과 상관관계)
※ 블로그 내용은 전적으로 저만의 투자 공부 방법 및 기준이므로 참고만 부탁드리며, 실제 투자는 반드시 본인의 판단과 책임이므로 자신만의 기준을 가지고 신중히 투자를 진행하시기 바랍니다.
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